Über uns

Fabrizio wurde in allen Bereichen der Finanzplanung geschult und begann seine Karriere mit der Beratung seiner Klientel in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Erbschaft und Vermögensverwaltung. Er schloss sich 2018 dem Plus-Team an, wo er seine Expertise in der Hypothekenfinanzierung, die inzwischen zu seinem Spezialgebiet geworden ist, einbringen konnte. Heute ist er Partner und widmet einen kleinen Teil seiner Zeit der Weitergabe seiner Erfahrung als Dozent an der USPI.

Livio, der heute Groupe Plus SA leitet, begann seine Karriere als unabhängiger Finanzplaner für Unternehmen und Privatkundinnen und-kunden. Seine Beratertätigkeit, die sich zunächst auf Vorsorge-, Steuer- und Vermögensfragen konzentrierte, führte ihn nach und nach zu einer Spezialisierung auf Hypothekenfinanzierungen. Ein Fachgebiet, das er besonders gut beherrscht und welches er sogar im Rahmen der USPI Vaud unterrichtete. Während dieser Jahre als unabhängiger Experte reifte in ihm die Idee, ein neuartiges, unabhängiges Finanzberatungsunternehmen aufzubauen. So gründete er 2013 mit zwei Partnern das Unternehmen Plus SA, das sie seither kontinuierlich ausbauen.

Als ausgebildeter Finanzplaner begeisterte sich der gebürtige Schwede schnell für den Bereich der Immobilienfinanzierung. Nach einem Aufenthalt in Australien, um Englisch zu lernen, begann er zunächst in der Schweiz eine Ausbildung zum Versicherungsfachmann, bevor er seinen Abschluss als Finanzberater machte. Eine Zeit lang war er als Selbständiger tätig, schloss sich aber bald mit Livio und Paulo zusammen, um die Groupe Plus SA zu gründen. Douglas teilt seine Zeit zwischen dem Unternehmen und seiner Tätigkeit als Dozent an der USPI Vaud, wo er insbesondere die Kunst der Hypothekenfinanzierung unterrichtet.

Oscar kommt aus der Banken- und Versicherungsbranche und ist seit 2021 Teilhaber der Plus Group, wo er seine umfassende Expertise im Hypothekenbereich einbringen wird. Da er sich leidenschaftlich für die mit der Finanzierung von Immobilien verbundenen Herausforderungen und deren steuerliche Auswirkungen interessiert, tritt er von Zeit zu Zeit in den Medien oder bei Veranstaltungen auf, um seine Sicht auf die Marktlage und die Entwicklung der Zinssätze darzulegen. Im Alltag begleitet er Hausbesitzer und zukünftige Käufer, indem er für sie die besten Kreditbedingungen aushandelt.

Durch seine Tätigkeit als Vermögensberater hat Paulo ein gutes Gespür für die Bedürfnisse seiner Klientel und einen guten Kontakt zu ihr entwickelt. Er ist ein aufmerksamer und proaktiver Berater, der auch in der komplexesten finanziellen Situation effiziente und angemessene Lösungen findet. Nach einer Zeit als selbständiger Berater in der Region Lausanne kreuzte Paulo den Weg von Livio und Douglas, um 2013 Groupe Plus mitzubegründen. Heute ist er vor allem im Bereich der Hypothekenfinanzierung tätig, eine Disziplin, die er in allen Feinheiten beherrscht und in der er auch zukünftige Fachleute unterrichtet.

Innerhalb der Groupe Plus SA hat Alexandre mehrere Funktionen inne. Der ehemalige Schüler an der International School ging nach England, um an der Universität von Northampton Business und Management zu studieren. Es ist daher nur natürlich, dass er sein Talent in den Dienst unserer englischsprachigen Kunden stellt, die er täglich in allen Fragen rund um ihre Finanzen und ihr Vermögen berät. Er ist sowohl Experte für Versicherungen als auch für Finanzoptimierung und trat 2014 in die Firma ein, um die ausländische Klientel zu betreuen und als Partner an der Zukunft der Gruppe mitzuwirken.

Fabien sammelte seine ausgeprägte Erfahrung im Versicherungswesen, indem er zehn Jahre lang beim Weltmarktführer im Dienste von Unternehmen und Privatpersonen arbeitete. Als er der Groupe Plus beitrat, hatte er die Möglichkeit, seine persönlichen Dienstleistungen ohne Einschränkungen wie ein zugängliches Family Office zu erweitern. So ist er in der Lage, alle seine Kunden zu begleiten, indem er sie in allen Bereichen ihrer Finanzen berät. Als Rennfahrer und Coach für Fahrten auf der Rennstrecke behält er bei der Analyse einer Situation im Büro die gleiche Reaktionsfähigkeit wie am Steuer.

Nach einer Zwischenstation bei der Waadtländer Steuerverwaltung arbeitete dieser mit den Mechanismen der Besteuerung vertraute Buchhaltungsprofi danach für verschiedene Treuhandgesellschaften. Von Natur aus unabhängig, gründete Carlo schliesslich sein eigenes Unternehmen, bevor er als Finanzdirektor und Teilhaber zu Plus wechselte. Da er seine Erfahrung gerne weitergibt, ist er gleichzeitig als Dozent für Steuer- und Mehrwertsteuerfragen in Lausanne tätig. 2017 gründete er die Tochtergesellschaft Plus Fiduciaire, die er bis heute leitet, als neues Kompetenzzentrum der Gruppe.